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マネーツリー、Salesforceの「Financial Services Cloud」と「MT LINK」で連携開始

マネーツリーが、Salesforceの「Financial Services Cloud」と「MT LINK」で連携開始すると発表しています。

Financial Services Cloudは、アドバイザーの生産性を向上させ、いつでも、どこでも、顧客一人一人のニーズに注力できる環境を提供するクラウドベースのウェルスマネージメントサービスです。

MT LINKとの連携によって、銀行口座(個人、法人)、証券口座の明細データの自動取得を可能にし、資産を保有する顧客投資家の最新の資産情報を、確実で正確に把握できるようになるそうです。


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